Paysage Solaire Mexicain en 2025

Le marché solaire mexicain a connu une croissance remarquable ces dernières années, devenant l'une des destinations les plus prometteuses d'Amérique latine pour les énergies renouvelables. Avec d'abondantes ressources solaires et des politiques gouvernementales favorables, le pays a attiré plus de 6 milliards de dollars d'investissements entre 2023 et 2024. Cet article explore les 10 principales entreprises solaires qui mènent la transition du Mexique vers l'énergie propre en 2025.

Top 10 des Entreprises Solaires au Mexique

1. First Solar (États-Unis)

Le leader américain de la technologie en couches minces maintient sa position dominante sur le marché solaire utility-scale du Mexique. Avec ses panneaux CdTe spécialement conçus pour les environnements à haute température, First Solar a déployé plus de 800 MW dans les régions les plus ensoleillées du Mexique. Son récent partenariat avec la CFE pour un projet de 300 MW à Sonora consolide sa position de leader.

2. Maxeon Solar Technologies (Singapour/États-Unis)

Avec 93 % de la capacité de production de modules au Mexique, Maxeon continue d'étendre sa présence manufacturière dans le pays. Sa technologie premium Interdigitated Back Contact (IBC) commande des prix premium dans les segments commercial et résidentiel. L'investissement de 2024 dans un nouveau centre de distribution à Guadalajara a renforcé sa chaîne d'approvisionnement dans l'ouest du Mexique.

3. Grace Solar (Chine)

En tant que leader mondial des systèmes de montage solaire, Grace Solar a réalisé des percées significatives sur le marché mexicain avec ses solutions de suivi innovantes. Les systèmes de suivi solaire à axe unique de l'entreprise ont été déployés dans plus de 15 projets utility-scale à travers le Mexique, représentant 320 MW de capacité. Sa récente collaboration avec Gauss Energy pour le projet Aura Solar III a démontré l'efficacité de sa technologie de suivi à double axe pour maximiser le rendement énergétique.

Au-delà des applications utility-scale, Grace Solar propose des solutions EPC complètes et diverses options de montage incluant des systèmes de montage au sol, des systèmes de montage en toiture et des solutions de carport solaire. Avec plus de 100 brevets et certifications incluant UL, TUV et CE, Grace Solar apporte une ingénierie fiable et des standards de qualité internationaux au marché mexicain.

4. JinkoSolar (Chine)

Le plus grand fabricant de modules par volume d'expédition a établi une forte présence au Mexique grâce à des projets de génération distribuée et des accords d'approvisionnement pour utility-scale. Ses modules Tiger Neo N-type TOPCon ont gagné en popularité grâce à leur haute efficacité et leurs prix compétitifs.

5. Gauss Energy (Mexique)

En tant que principal développeur solaire domestique du Mexique, Gauss Energy continue d'innover avec des projets à grande échelle intégrant des solutions de stockage. Son projet Aura Solar III (220 MW avec 80 MWh de stockage) représente l'installation solaire avec stockage la plus avancée du pays, atteignant une utilisation du réseau 37 % meilleure.

6. LONGi Solar (Chine)

Le leader de la technologie monocristalline a fourni plus de 1 GW de modules à des projets mexicains depuis 2023. Sa technologie HPBC avec 24,2 % d'efficacité a particulièrement réussi dans les applications commerciales en toiture où les contraintes d'espace exigent une haute densité de puissance.

7. Ilioss (Mexique)

Cette entreprise mexicaine innovante a révolutionné la génération distribuée avec son modèle d'accord d'achat d'électricité "zéro investissement". Son partenariat avec Greenwood Energy a permis 500 millions de dollars de projets commerciaux et industriels en toiture dans 14 États.

8. Solis Onduleurs (Chine)

Détenant 70 % du marché des onduleurs au Mexique, Solis est devenu le choix préféré pour les installations résidentielles et commerciales. Ses onduleurs alimentés par l'IA ont été déterminants pour maintenir la stabilité du réseau avec l'augmentation de la pénétration solaire.

9. Array Technologies (États-Unis)

Le spécialiste américain des trackers a adapté sa technologie pour le terrain diversifié et les conditions climatiques du Mexique. Son système SmarTrack™ a été déployé dans plus de 20 projets à l'échelle nationale, particulièrement dans les régions montagneuses où le suivi adaptatif au terrain offre des avantages significatifs.

10. Niko Energy (Mexique)

Cette startup innovante a disrupté le marché résidentiel avec son concept de centrale virtuelle et son financement simplifié. Son tour de financement de 23 millions de dollars début 2025 a permis une expansion dans 8 nouveaux États, rendant le solaire accessible aux propriétaires de classe moyenne.

Tendances du Marché et Perspectives Futures

Le marché solaire mexicain devrait croître de 13 % annuellement jusqu'en 2028, avec la génération distribuée menant cette expansion. Les tendances clés incluent :

  • Intégration du stockage : 45 % des nouveaux projets utility-scale incluent désormais des composants de stockage
  • Manufacture domestique : Les exigences de contenu local ont stimulé 2,1 milliards de dollars d'investissements manufacturiers
  • PPEs corporatifs : Les accords d'achat commerciaux ont augmenté de 62 % en glissement annuel en 2024
  • Avancées technologiques : Les modules bifaciaux avec trackers atteignent désormais 35 % de rendement supérieur aux systèmes à inclinaison fixe

Les entreprises offrant des solutions complètes comme les services EPC, les systèmes de montage avancés et les capacités d'intégration réseau sont les mieux positionnées pour capitaliser sur ces tendances.

Conclusion

L'industrie solaire mexicaine offre des opportunités formidables pour les entreprises internationales et domestiques. Alors que les géants technologiques comme First Solar et Maxeon mènent dans la production de modules, les fournisseurs spécialisés comme Grace Solar ont acquis des parts de marché significatives avec des systèmes de suivi innovants et des solutions de montage. À mesure que le marché mûrit, les entreprises offrant des solutions intégrées incluant le montage de fermes solaires, les systèmes de carport et des capacités EPC complètes verront probablement la croissance la plus forte sur le marché dynamique des énergies renouvelables du Mexique.